«Полуночный охотник» развивает захватывающую историю, начатую в первой части «Тень с Севера» — главные герои отправляются в ещё более опасное и таинственное путешествие. Викинг Арнгрим собирается в рискованное плавание в таинственное и непредсказуемое Змеево море и для этого ему нужны смелые соратники, чей дух останется непоколебим на этом сложном и безжалостном пути.
Юная шаманка Кайя то и дело попадает в передряги, ведь её шаманский венец привлекает множество завистников и врагов. А могущественный Безымянный нойда стремится найти тело для души, играющей важную роль в судьбе всего мира. Они будут сталкиваться с опасностями и неожиданностями, от которых захватывает дух и сердце, но куда же их приведет очередной поворот судьбы?